財富管理理財講堂文章列表投資心法認識常見的基金績效指標 | 私立大學五星教授網

最常見的方法是觀察基金績效是否能長期勝過大盤，或者是長期勝過同一分類的基金平均績效。 臺大教授、 ...

2022年11月29日 — 快速總結 · 我們查看基金績效時，不能只看累積的報酬率，要從逐年的報酬率去看，更能對基金的風險屬性有正確的認知。 · 基金績效的排名，不是用來選擇基金 ...

用來衡量基金淨值一年內波動程度的指標，標準差愈大表示淨值波動愈劇烈；在報酬率相同的情況下，標準差較大的基金，表示其需承擔風險相對較高。 3.Beta值：. 反映一檔基金 ...

簡單說，基金的表現不能只看絕對報酬率，要看與指數的相對報酬。那麼該多久檢視一次基金績效才適當呢？只要每半年檢視一次就可以了，檢視的方式也很簡單，一年報酬 ...

其實每一檔基金都會依據期投資的類型作分組，指數編撰公司對其組別提供對比指數，做為基金績效的衡量標準。從這樣的比較圖表，就可以看出這基金經理人的功力了！ 比如說， ...

2022年6月5日 — 三：從上一個步驟挑選出來的基金中，再挑選出3個月績效在同類型中排名前1/3的基金。 至於四四三三法則是否真的有用，目前並沒有看到比較科學的實證，在 ...

2021年12月14日 — 在基金發行單位數維持不變的情況下，當基金淨資產價值增加，單位淨值就會上漲；反之，基金淨資產價值減少時，單位淨值則下跌。舉例來說：若一檔基金發行了 ...

2020年3月4日 — 績效比較：法規規定必須揭露固定期間的績效表現，有些基金公司也會放上長期的線圖，方便投資人比較。 基金基本資料：包含了基金規模、基金註冊地、基金 ...

配息主要來自於債券、股票或其他資產，直接由票面本身價值或企業配發所產生，而債券擁有較穩定的特性，是配息型基金中的大宗類別；股票則波動性較大，不過也能跟著績效良好 ...