保戶投資風險屬性暨財務評估表（購買非結構型商品適用） | 私立大學五星教授網

1.本評估表需由申請人自行填寫，招攬人員不得代為辦理要保人風險承受等級評估。 2.未成年人具有投資理財經驗，且投資風險屬性類型評估後非為保守型時，需提供投資理財經驗 ...

保額:______ 保費:______. 17 ... 計算分數最高之. 答案）. □ 只願投. 資較保. 守的產. 品 ... 請您依據上述總分結果，對照評估您可承受之投資風險類型及可申購風險報酬等.

投資型保險商品保戶風險適性問卷. ◎以下您所填寫之投資適性調查表，將有助於我們了解您對於投資風險承受度及適合投保之商品。 第一部份：財務資訊與財務目標.

... 投資型保單」。 分數. 風險屬性類型. 風險屬性說明. 適合投資標的風險收益等級. 9 分以下. 保守型. 風險承受度極低，期望避免投資本金之損失。 RR1. 10~16 分. 穩健型.

【A 風險屬性評估基本資料】(如受益人為未成年戶 ... 投資風險程度、投資風險屬性與適性投資. 產品。 富達 ... 2. 請確認您計算出的總分和風險屬性類型，為避免因填寫分數計算 ...

根據您計算出的總分對照下表後，可了解依照您自身投資個性在面對風險時所持有承受程度屬性類型。本人同意風險承受度屬於：. 分數風險屬性類型. 風險屬性說明.

可依個人需求選擇低風險(RR1)至高風險(RR5)的任何投資標的。 (高齡要保人無法受理投資風險等級為RR5之投資標的，但要保人具相當金融投資或財富 ...

若投資人下方「風險屬性分類」未勾選時，本公司將以電話或其他方式聯繫客戶，計算所填寫之問卷分數以確認相對應之風險屬性分類。 請勾選. 風險屬性分類. □ 12 分以下 ...

三、 請依據上述評估總分結果，對照您可承受之投資風險屬性如下. 受益人原留印鑑. 分數落點說明. 風險屬性適合產品風險. 風險屬性說明. 1. 未成年/受輔助宣告之人：請加蓋 ...