投信投顧業務員準備與取證心得 | 私立大學五星教授網

投顧就是投資顧問的意思，對於證券相關商品或經行政院金融監督管理委員會核准有關投資或交易的事項，提供意見分析或建議。 概括而論，投信是可以發行、募集、銷售且管理 ...

2022年12月27日 — 其實金融證照準備方式大致都一樣，就是把握短期衝刺，把該記的知識盡可能系統化記熟，並勤做考古題加上重點複習。針對投信投顧考試，可以透過頻繁練習近三 ...

若僅通過「投資型保險商品業務員測驗第二類組」，取得「投資型保險商品概要、金融體系概述」測驗成績合格證明者不得報考投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗。 比較表 ...

【 類別】. 投信投顧業務員(一科)、投信投顧業務員(二科)、投信投顧業務員(三科)、投信投顧相關法規（含自律規範）乙科. 【 方式】. 電腦應試. 【 時間】.

投信投顧業務員 · 以下擇一 · 1. 教育部認可之國內、外大學系所以上學校畢業者。 · 2. 高等考試或相當高等考試以上之特種考試及格者。 · 3. 取得證券商業務員資格者。 · 4. 取得 ...

2023年1月21日 — 在讀的時候可以透過這三個大類，分別了解不同營業單位組織架構的特質、業務的開展募集、兼營的規定到合約簽訂跟相關權利義務等，後面再去和相關法規細節做 ...

2022年12月21日 — 簡單來說，投信投顧差別在於，投信是可以發行、募集、銷售且管理基金的公司；投顧則是證券投資顧問，屬於顧問公司，因此只能代理已發行基金、募集、銷售但 ...

2022年2月22日 — 採用金融證照模組化方式取得投信投顧業務員證照提及金融證照模組換發以及證照準備方式＆心得投信投顧相關法規一科, 投信投顧業務員, 考試準備, ...

2. 證券、期貨與投信投顧有何不同？ ... 證券主要透過股票、債券等金融商品，替投資人進行投資組合管理。期貨則利用金融商品的期貨合約，為客戶規避風險。投信投顧則是結合 ...

（二）已取得證券商高級業務員測驗合格者可先加考投信投顧相關法規乙科，並於換取證券投資信託及顧問事業之業務員測驗合格證書後，再加考信託法規測驗乙科，才能符合經驗 ...