開箱「財務規劃師」：分享使用CFP一年學到的9件事 | 私立大學五星教授網

2022年11月29日 — 財務規劃包括評估現有財務狀況、設定財務目標、分配收入與資產、風險承受能力等，並綜合分析擬定出一份專屬的財務計劃，內容也包括各項財務決策，例如投資 ...

理財規劃師、個人理財規劃師或財務顧問是指從事理財顧問的人，他們從事全方位的個人理財服務，為客戶提供投資、保險、稅務、退休和遺產規劃等方面的建議。

2022年5月13日 — 以下就財務顧問領域較常見的認證理財規劃師（Certified Financial Planner, 簡稱CFP）以及特許財務分析師（Chartered Financial Analyst, 簡稱CFA）做 ...

2023年12月14日 — 財務顧問是什麼？ 財務顧問或稱為理財顧問，英文是「FA」（Financial Advisor），財務顧問不是以銷售為主，而是依照客戶的需求給予建議，並提供解決方案。

2023年1月12日 — 對於理財規劃師（或稱財務規劃師）是很尊崇。就如律師、會計師收取公費一樣，理財規劃師可以收取顧問費。投資股票或投保壽險只是理財計畫中「點」的 ...

與財務顧問合作需要花費多少？有沒有絕對必要？哪些族群特別需要關注全面的理財規劃？在台灣的財務顧問收費相對親民許多，甚至可以使用鐘點計費的方式向顧問諮詢。

2024年2月29日 — 收集信息：財務規劃師首先收集了李先生和李太太的財務信息，包括他們的收入、支出、儲蓄、投資以及預計的退休年齡等。 · 設定目標：通過討論，確定了他們 ...

2024年1月24日 — 如果你也想對財務有更多「掌控力」，這篇文章也許能幫助到你。 這裡提到的財務規劃師是指在美國擁有CFP（Certified Financial Planner）資格的專業人士。

2023年11月6日 — 而獨立財務顧問的工作內容，是協助客戶做全面性的財務規劃，包含資產管理、保險、投資和稅務等等，獨立財務顧問的收入來源是收取諮詢費，而不是銷售商品的 ...