【證照考取分享】理財規劃人員的準備方法與應考注意事項 | 私立大學五星教授網

JY在本文將提供自身應考理財規劃人員的筆記與證照準備心得，希望對考生有所幫助！ 考取日期：2020/06，電腦應試一次考取; 考試單位：台灣金融研訓院; 考試科目：理財工具 ...

2021年1月24日 — 考試科目：理財規劃人員(理財工具50/理財規劃實務50) 測驗時間：2021/01/23下午場/電腦應試考試地點：財團法人台灣金融研訓院準備時間：5天測驗分數： ...

2023年9月17日 — 考古題的話我是把每一屆都印出來直接做練習，這邊跟各位講一下考古題一定要多做，考試的時候有時候會遇到觀念一樣的東西！ 在現值終值那個部分我花比較多 ...

2022年5月28日 — 這篇文章將會分為兩個部分，前面部分是考試當天的觀察與心情，後面是一些較為瑣碎的心得，此篇文章將近2000字，我記得的細節都盡量記了，就讓我們往下看吧 ...

2022年5月28日 — 今天想要來跟各位分享我到台灣金融研訓院考取理財規劃人員的過程，從我為什麼會投入考試，選擇怎麼樣的考試方式與應考結束後，取得證照的心得，不僅僅 ...

JY考科分數：理財工具82、理財規劃與實務94; 金融證照難度：; 證照有效期限：無期限; 考照心得筆記：理財規劃人員筆記與證照準備心得. 初階外匯人員. 測驗方式 ...

2024年1月27日 — 理財規劃人員難考嗎？準備五個訣竅、輕鬆上榜 · 1. 掌握考試大綱與內容，訂立有效率的讀書計畫 · 2. 使用多元化的學習教材，增強理解與記憶 · 3. 參加考前 ...

2024年1月7日 — 了解AFP和CFP考試規則後，2023年1月，報名了金融研訓院的課程，國內理財規劃人員＋金融市場可以抵M1基礎理財規劃課程，2年以上保險從業人員可以抵M2風險 ...

2023年11月12日 — 拿到CFP證照，並轉型成為收費式的理財規劃顧問，希望能夠將這張證照所學的知識，提供對客戶有幫助的價值。 這是真實沒有一絲包裝的心得。CFP考試因為 ...

理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱，加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望，因此不儘可為客戶理財，更能規劃 ...