散亂Excel 升級成客製化CRM，其實很簡單 | 私立大學五星教授網

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2019年11月1日 — 把資料改放在CRM（客戶關係管理）軟體裡，其實就可以有效分類客戶、紀錄接觸資訊、甚至還可以進一步做到更多事情（利如自動定期寄信給客戶）。 但你可能會 ...

系統特色：簡單明瞭；系統在同一畫面顯示客戶的基本資料紀錄，所有輸入的資料欄位都能搜尋。 搜尋功能包含刷會員卡或條碼快速定位、電話號碼快速搜尋定位、或多條件進 ...

2023年7月28日 — 儘管Excel是一種簡單易用的工具，但CRM系統裡面直接傳送line和email給客戶，不用切換多個視窗，大幅提升工作效率。CRM系統和Excel在客戶管理方面存在 ...

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用Word、Excel管理客戶名單，想讓客戶資料更簡易能搜尋與追蹤? 以上困擾，就交給「SquareAuto 客戶管理系統」吧！ 如何讓平日忙於客戶的業務部門願意輸入資料，取決於系統 ...

在管理客戶資料時，記錄客戶(會員)的所屬類別，以便將來可依照所屬類別搜尋客戶資料， 靈活運用報表與郵遞標籤列印， 或利用電子郵件與電話簡訊的集體發送與客戶連繫。