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自然人：同時符合以下三項條件，並以書面申請為專業投資人： 提供新臺幣三千萬元以上之財力證明；或單筆投資逾新臺幣三百萬元之等值外幣，且於該受託、銷售機構之存款及投資（含該筆投資）往來總資產逾新臺幣一千五百萬元，並提供總資產超過新臺幣三千萬元以上之財力聲明書。

三、因應法令規範，法人客戶之授權辦理交易人員須具備相關金融商品專業知識與交易經驗，故上表中維持日盛銀專業投資人/專業客戶資格之法人客戶，合併後若需要申購限專業 ...

在臺灣，只要擁有3000萬元財力證明，且過去二年內，曾投資超過五次的衍生性商品、結構型商品、投資型保險、股票、積極型基金，單筆交易本金超過300萬元；或持有證券分析 ...

本辦法所稱專業客戶，係指法人與自然人符合下列條件之一者： 一、專業機構投資人：係指銀行、保險公司、票券金融公司、證券商、基金管理公司、政府投資機構、政府基金、 ...

專業理財服務. 尊榮貴賓禮遇. 專屬頂級信用卡. 理財規劃與服務 為您量身訂製各類理財規劃與建議，真摯服務只為成就獨特; 專業投資研究報告 專家觀點深入分析，洞察趨勢脈動 ...

註：專業投資人資格說明 · 專業機構投資人：國內外之銀行、保險公司、票券金融公司、證券商、基金管理公司、政府投資機構、政府基金、退休基金、共同基金、單位信託、證券 ...

您需以書面方式申請成為「專業投資人」身分，以下提供申請所需符合之資格與條件 · 財務狀況：總資產新台幣三千萬元以上(限定為本人名下的財產) · 需具備充分之金融商品交易 ...

2019年7月11日 — 台北富邦銀行某理財專員電話我，成功說服我提供資產證明，讓我簽了專業投資人，能夠購買各種高風險的理財產品。 然後賠掉85%的本金。

申請「專業投資人」資格者，須具備以下條件： · 自然人：本人提供新臺幣三千萬元以上之財力證明、充足金融商品交易經驗與專業知識。 · 法人：最近一期經會計師查核或核閱之 ...

2022年1月19日 — ... 專業投資人資格，審查作業未盡注意、對未簽訂書面推介契約之專業投資人或年齡70歲以上之非專業投資人有以電話聯繫推介買賣外國有價證券、有業務人員 ...