[心得] 理財規劃人員考取心得分享 | 私立大學五星教授網

2022年5月11日 — 大家晚上好，今天是CFP的榜示日，等待成績公布前滿緊張的，一直無法專心上班，很開心最後結果是好的。 我很常逛PTT，也從中獲取很多資訊， ...

2021年6月27日 — ... 證照或非法定證照等等，可以依照每個人的不同需求，選擇各自合適的證照，這次我想要分享的是理財規劃人員證照，屬於銀行類的非法定證照。 作為一個非 ...

2021年7月3日 — 各科準備方式如下： 科目一基礎理財規劃推薦「模組1 基礎理財規劃」宏典文化筆者推薦宏典文化出版的「模組1 基礎理財規劃」一書，書中將理財規劃分為 ...

2019年9月6日 — ... 規劃、理財、稅務與財產轉移相關就可以了，上課證明傳到公會去公會會認定有沒有符合認列時數這些課有些在外面上，有些CFP公會會自已舉辦，有些金融 ...

2019年10月14日 — 此篇主要攻略五張進階證照，分別為： 理財規劃人員初階外匯人員初階授信人員證券商高級業務員、投信投顧業務員投信投顧相關法規乙科其他種類的證照請 ...

2020年11月21日 — 抱歉小弟才疏學淺最近看到之前在賣保險的學長忽然多了一個頭銜叫「財務規劃師」 每天在ig 跟FB一直洗號稱透過他的安排，可以幫助客戶創造被動收入但是 ...

聽說未來高齡金融是趨勢，剛好公司有補助就去考了， 11/18考試，今天才比較有時間PO心得文XD 高齡金融規劃顧問證照準備的時間要比較久， 總共要上九個 ...

2022年6月4日 — 有這張證照，可以說明持證人有財務規劃的專業知識，跟他買保險可能比較安心一些。 AFP認證要考什麼? 有五個科目(FPAT網站有詳細介紹)，每個科目分別要 ...

理財規劃人員專業能力測驗共考兩科，每科皆為50題的四選一選擇題，題型包含記憶題、情境題與計算題。 各考科測驗內容如下： 理財工具：金融機構的功能與規範、經濟觀念與 ...

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