客戶財務規劃管理範例 | 私立大學五星教授網

投資理財規劃書. 實現夢想需要有計畫的行動. 提案人: 南山人壽財富管理區經理林靖皓. Page 2. 大綱. 一、前言. 二、客戶背景介紹. 三、財務目標設定. 四、家庭財務資料收集.

重要資訊：. ◎ 以下分析規劃係依相關資訊所做之假設與估計，無法保證其準確性。 ◎ 須留意建議內容可能發生之風險，包含利率、匯率、信用、流動性. 及市場等各項風險。

投資明細表. 投資產品. 投資範圍. 投資時間投資成本目前市值. 年化報酬率. 香港私募證券基金全球股票3 年. 800 萬. 1,000 萬. 7.72%. 香港公募證券基金中國股票3 年. 500 ...

客戶財務規劃管理範例. Page 2. 個案範例:：張氏家族. 張先生目前40歲，任職於證券 ... 總表IV─未來兩年基金計畫─財務貢獻與投資計畫表. RSA-8%. 科技10%. 區域、類股 ...

本人為公司員工，本次向貴會申請100萬元家用週轉金，用於幫家人購買汽車、機車、房屋，裝修及整理房屋內部用。 4, 3. 本人從事農業生產，本次向貴會申請200萬元農業週轉金，為 ...

2024年9月18日 — 今年來(%). 一個月(%). 新興市場當地貨幣債. 美投資級債. 美新興市場主權債. 抵押債. 美公債. 全球高收益債. 亞洲投資級債. 新興市場企業債. 全球債. 美高 ...

投資理財規劃方法有哪些？認識各種理財投資管道及風險分析 · 1.定存. 定存的方式很簡單，將錢存入銀行帳戶，約定好領取年限，就能領取定存利息。 · 2.儲蓄險. 透過定期定額的方式 ...

與客戶討論與確認規劃目標的執行計畫，包含執行步驟與時間點， 例如:現金收支的管控、儲蓄計畫、緊急準備金、保單調整、基金 投資或贖回、資產重分配等。

投資/理財規劃書【請述明投資標的(如股票、基金…等)】. 個. 人. 資. 料. 中文姓名. 身分 ... 九、總費用年百分率範例：貸款金額新台幣30 萬元，五年期，貸款利率：前三 ...

2023 理財規劃書競賽. 標準個案範例. FPAT 提供. Page 2. 案例背景. （背景時間設定為112 年1 月）. 高先生事業有成，對於自己的未來生活開始有一些想法與規劃，高先生對於 ...