理財規劃人員筆記與證照準備心得 | 私立大學五星教授網

證照重要性與舉辦目的. 為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力.

前情提要. 理財規劃人員專業能力測驗共考兩科，每科皆為50題的四選一選擇題，題型包含記憶題、情境題與計算題。 各考科測驗內容如下： 理財工具：金融機構的功能與規範、經濟 ...

理財規劃人員證照一本通 · 完全配合證券交易、金融保險、租稅、年金制度等法規修訂。 · 章節安排脈絡分明，圖表整理事半功倍。 · 各章均標示出題率，方便讀者精確掌握命題 ...

擁有理財規劃人員證照，主要是幫助個人或家庭實施財務計劃，不僅替客戶規劃理財能獲得成就感，也能替自己理財，是終身受用的證照。此類工作需要擁有良好的邏輯思維和分析 ...

理財規劃人員證照雖然不是理財專員必備證照，但您想從事理財專員相關的工作，擁有 ... 理財規劃人員專業證照10日速成. 前往書店. 金融市場常識與職業道德. 影音課程.

請選擇證照名稱, 初階授信人員專業能力測驗, 進階授信人員專業能力測驗, 初階外匯人員專業能力測驗, 理財規劃人員專業能力測驗, 信託業業務人員信託業務專業測驗, 銀行內部 ...

CFP證照簡介 ; 基礎理財規劃, 無, 持有理財規劃人員證照，僅需上12小時補充課程 ; 風險管理與保險規劃, 保險系(所) 風險管理系(所), 取得人身保險代理人、財產保險代理人、 ...

2025年金融證照【理財規劃人員二合一考照速成】(金融考照適用‧收納最新試題‧附贈線上題庫)(3版). 作者：平心,金融證照小組. 79折優惠價$379 ...

壹、報名日期：. ○ 第38屆：110年3月12日至4月7日。 ○ 第39屆：110年9月24日至10月20日。 ※另辦理「電腦應試」，即時受理報名。 貳、測驗日期：. ○ 第38屆：110年4月24日。