理財規劃書範例 | 私立大學五星教授網

投資理財規劃書. 實現夢想需要有計畫的行動. 提案人: 南山人壽財富管理區經理林靖皓. Page 2. 大綱. 一、前言. 二、客戶背景介紹. 三、財務目標設定. 四、家庭財務資料收集.

Page 1. 理財規劃書. 客戶：張金龍 先生. 國泰世華銀行. 理財顧問 張政雄. 2012/11/09. Page 2. 1. 【大綱】. ◎ 前言(P2). ◎ 基本資料(P3). ◎ 財務狀況(P4~P6). ◎ 理財目標( ...

五、理財目標. Page 5. 1. 退休規劃. 由於培養接班人預計需要10 年時間，高大志先生希望在70 歲退休。 夫妻每月可以有10 萬元的現值收入應對生活開銷。 2. 旅遊規劃. 因為高 ...

客戶財務規劃管理範例. Page 2. 個案範例:：張氏家族. 張先生目前40歲，任職於證券公司，張太太今年35歲，. 任職於公家機構，他們有二個小孩，老大哲凱今年10. 歲，老二憶惟 ...

2024年9月18日 — 投資規劃書. 揭露事項與免責聲明(最末頁) 亦屬於本報告內容之一部. 份, 讀者應同時閱讀並詳細了解該段落之所有內容, 讀者. 應審慎評估自身投資風險, 自行 ...

2021年12月31日 — 2. 本理財規劃報告書是由您所提供的資料為基礎，基於可接受的假設及合理的估計， 綜合考量您的資產負債狀況、理財目標及現金收支狀況而撰寫的。 3. 本理 ...

2023理財規劃書競賽得獎作品(銅獎), 2023理財規劃書競賽得獎作品(銅獎).zip, 共4件作品. 2023理財規劃書競賽得獎作品(銀獎), 2023理財規劃書競賽得獎作品(銀獎).zip, 共3件 ...

投資理財規劃方法有哪些？認識各種理財投資管道及風險分析 · 1.定存. 定存的方式很簡單，將錢存入銀行帳戶，約定好領取年限，就能領取定存利息。 · 2.儲蓄險. 透過定期定額的方式 ...

FPAT為符合國內現況，並利於學習理財規劃書撰寫，依據. FPSB理財規劃的標準，擬定理財規劃書架構與格式如下：. 一、封面/目錄. 二、責任與義務的說明/聲明七、規劃建議. 三 ...